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再次提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)(qian)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股(gu)已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)(ge)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰(shi)兩(liǎng)類資金的交集。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计(ji)下调金融(rong)机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率😈🥭，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值🥥💌🥥，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🍌🍇👝。