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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🥑，年内上涨11.66%🥭👢👝👿，去年以来累计上涨61.4%👡，较2015年最高点4385.9点👠👄👢，累计上涨65.02%💔👘。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭🧄🥒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍆🥝👗，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡💞🥑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧅🍉😠🍑；2026年重点看供需格局改善👅👠🍅💔。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧡🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中💛，指数类产品有20只👞🍓👿🍉，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧(you)可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

2、何杰表示，深圳(zhen)已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且(qie)国家金融监管部门已(yi)开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通(tong)过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科(ke)技企业注(zhu)入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投(tou)的风(feng)险的权重计算，并争取把(ba)其他(ta)类型的银(yin)行(xing)也纳入试点范围。