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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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1、最后🍈，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称👢👙👝👿，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🤍🥦💖；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🍄🎒🤬🩳。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计(ji)净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降(jiang)119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对应(ying)净流出149.4亿元。融资(zi)资金净买入(ru)医药生物、电子、有色金属(shu)等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要(yao)股东规模扩大，计划减持规模下降。