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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地😈，建议关注市场化发电企业短期催化机会😻👄。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍍、股价上行的核心驱动力💘。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👅🥭💔🍒，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策😈👄，FERC 6月初将进行会议👘🩲🍄，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💛，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👄🩱😻💕，6月初或进行立法会议🍇👗👛。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍋，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛😡、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡👜。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来🥿💔👙，他的语气变得更为缓和。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🍆💋🩳，当前概率不大🩰😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥾。背后原因类似👛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💝👅👚💋。（1）23年美联储处于加息周期🥑👄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍉，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👗，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬💝，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑💕😻🍅，万得全A -10%👿💗，AH溢价指数从133升至151。当前来看👡🍈，美元短期走强概率不大🩳🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👜🍌🩲，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👝🤬🍆👜，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、王东升作为京东方的创始人👿，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今🩲🥿🥑，在退休后二次创业的他👅👅，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国👘。左手 A 股的奕斯伟材料，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型👞。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🤍？欢迎下方留言讨论🍋💟。