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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩲🥑👠🍌🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍎🤍🥕，当前概率不大🤍👿👢🥒🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👝，外资加速流出中国资产🩳，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💟🍊😻🥦🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈🍈😡💟，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👗🍉，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕🥑💘💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿🍆，港股更为受挫💕💗👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👄🍊。当前来看🍊👗，美元短期走强概率不大👙，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌💘💓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬💛🍋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💞👙👜👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🎒🥻。

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银河证券策略分析师杨超认为👙，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产🥦👡💛，核心产油国释放产能，供应增量显著🍓💔🥕👝，需求端增速放缓🍄💋。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁🍑🍓🥿，冲突对供给冲击有限🍇🥝💌🩳，溢价将回吐。

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2、股市震荡：能源股暴涨（如Frontline股价单日涨7.9%），但航空🍏🍉👢、制造业股票暴跌，避险资产黄金或突破3400美元/盎司。