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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身(shen)的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回(hui)调(diao)，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对(dui)国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还(hai)需要经济基本(ben)面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创(chuang)新药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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考虑到未来地(di)缘政(zheng)治的不确定(ding)性以及贸易政(zheng)策的频繁调整，卧安机器人的海外业务预计将面临(lin)极大挑战。一旦主要海外市(shi)场所在国提高(gao)关税，卧安机器人产(chan)品的成本将(jiang)大(da)幅上升，进而削弱其在当地市场的价格竞(jing)争(zheng)力。此(ci)外，地缘政治紧张局势可能导(dao)致消费者对产品的信任度下降，抑制本地市场需求。

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当地时间6月15日(ri)，美(mei)国总统特(te)朗普表(biao)示，他(ta)认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协(xie)议(yi)，但也(ye)称“有时(shi)候(hou)他们需要打一仗”。特(te)朗普(pu)还表示，美国目前没有参与以色列对(dui)伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入。

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1、据媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物😡💞👡💔，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大💌🧡，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🥬😻💓👘🧄。