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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高(gao)爲(wèi)70%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡。资金供给端😻🤬👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾🧡🍑；市场风险偏好有所改善🍋💞🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加(jia)速落(luo)地，信(xin)创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件(jian)，凭技(ji)术优势维持(chi)大批量销售(shou)，服务国(guo)内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适(shi)用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研(yan)发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。