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但美(mei)国(guo)和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表(biao)现主要受到(dao)两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋(qu)于放缓，不确定(ding)性(xing)仍大，约束各地区(qu)的绝对表现；二是(shi)下半年我们分析师对美国科(ke)技行业(ye)保持乐观，而科技股的相对表现和(he)美国(guo)的相对表现在过去有较强的(de)相关性。

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1、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍈🩳🥔💞，共计8股逆市上涨👅🥭，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份🥥、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍓🍓，楚天龙逼近跌停🥝🥬，兆日科技🍄🧄👄、东信和平、恒银股份等跌超6%😠。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👝🥦💘🥬👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽，分别为23年和24年5-8月🥻🥭💝。背后原因类似，均为强美元之下🌽👢👝，外资加速流出中国资产🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🩳🍊🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💛🍆🥒👝，外资加速流出👙🥔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👘👛🥝，港股更为受挫🥦🍆👞🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%😻🥕🥔，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅👅🍌💗👠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👄🍑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。