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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🌽，下半年关注实际工资同比能否转正。此外😈💕🎒🩳，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明(ming)确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企(qi)业短(duan)期催化机会。与数据中(zhong)心签订溢价协议(yi)是(shi)公司(si)未来盈利、股价上行的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与(yu)数据中心定向签约供(gong)电(dian)协议模式暂时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损害其他(ta)电力用户权益。2H25多(duo)个监管部(bu)门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月(yue)内完成（若强制(zhi)和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或(huo)认可定向协议模式(shi)，并附加补贴其他电力用户、补贴(tie)电网公(gong)司方案。当前云厂商数据中心(xin)建设需求旺盛(sheng)、价格接受能力强(qiang)，一旦监(jian)管(guan)方案明确(que)，在谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对发电企业形成催化。

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近十年🩱，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%👿👄🍓🩰，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股🧅🍊🥝。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🥻，成都银行🌽💗🍅、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。

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细分子行业看，白酒方面🍒🍅💗，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%💋，五粮液💋、泸州老窖分别涨超400%、300%🎒😈🩳。过去十年🍊，消费升级推动高端白酒持续扩容🥻🥕🍋💛🥝，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨😡🍇🥥💌。另外，安井食品🍈、东鹏饮料🥻🍌、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍇、调味品🥻👞、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍇👠。

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