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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💛💌🤍，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👙🧡🍒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👝🥿🤬；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👗🍏，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💝🥬，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👘💔。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍉👠💗👠🍎。

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2🍌🍑🍒💔🧅、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加👅🍆、降水良好😡👞，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨💘。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨🍄👝。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间👝💞，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积👝，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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展望7月💌🥬🥒，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅🍇👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🤬👢🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🤍。

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2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)(sheng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)(da)113.57億(yì)元，近1年(nian)日均成交額(é)達(da)4.04億元，爲(wèi)全市(shi)場(chǎng)槼糢最大、流(liu)動(dòng)性最佳*。