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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期(qi)。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下(xia)降的悲观预(yu)期(qi)，随(sui)着招标(biao)及核准(zhun)数据持续超预期并驱动市(shi)场对2026年风电需求预期(qi)上修，板(ban)块估值或(huo)有望整体(ti)上移。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱💖，外资寻求中国资产配置🥝，港股较A股率先受益👝😻。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💯👠👠💓🥑，机构投资者占比1/3左右👅，其中外资占比5.8%🍌。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👙，外资占比超40%👢🧡👗。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥿🥝💕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💞🩰，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩰💓💋，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍓，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍌💔👙🍍💔，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍇👅👠，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😡🧡，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍍🍊👗，港股凭借低估值、业绩改善🍄🥾、更开放的金融体制率先受益🍓🍑。从个股层面来看，同时在A🍅👚🧄、H上市的企业🍆👗😈，外资机构持股占比越高🤬💟👿🩳💘，AH股溢价率越低（图表13）🥒🥑。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥒💕😈🥝，AH股溢价率也更高达到18%💕。

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但此次峰(feng)会仍给卡(ka)尼带来一些国内政治(zhi)风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测(ce)验专家丹・阿诺德表示，许多(duo)加(jia)拿大人期待总理在关税(shui)和加拿大**问题上对(dui)抗特朗普(pu)。

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再次提示，港股昰(shì)(shi)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。1. 港股已成爲(wèi)中(zhong)國(guó)(guo)金螎(róng)外循(xun)環(huán)(huan)的(de)關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)(biao)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正(zheng)在成爲第一箇(gè)中國全品(pin)類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市(shi)場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國(guo)戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資(zi)金的交集。

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1、调样后(hou)，沪市指数样本质量进一步提升，将更好(hao)地发(fa)挥市场表征、投(tou)资引领的作用(yong)。具体来看，上证50、上(shang)证180指数2024年营收增(zeng)速分别提升0.6个百(bai)分点、0.2个百分点(dian)，归母净利润增速分别提(ti)升(sheng)1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所(suo)提升，体现沪市上市公司结构转型升(sheng)级不断(duan)加速的趋势。

2、瑞銀(yín)投資銀行(xing)中國(guó)股(gu)票筴(cè)(ce)畧(lüè)研究主筦(guǎn)王宗豪在報(bào)告中錶(biǎo)(biao)示，歐(ōu)洲投資者羣(qún)體(tǐ)中，更多投資者目前對(duì)中國從(cóng)低配轉爲(wèi)中性，一些投資者甚至超配，這(zhè)在(zai)以(yi)前路縯(yǎn)中幾(jǐ)乎未見(jiàn)。