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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券(quan)）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%😠🥑🍎；2023年👙🥔，-7.27%💓👚；2022年🥕🥾😈，-8.78%🥾🤍🍏；2021年💝🍊🥬💛，-4.41%👜；2020年，-4.23%👡👘👡。指数过往业绩不预示未来表现🧄😠👚🍒。

2、“与此同时也要看到🩳🥝👞，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🥔🍑，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前🍌😻😠😻，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措😡，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题💓👄👿，值得期待💌🥻🍄🍄。