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我们认为2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产(chan)量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退(tui)役，边际上缓解(jie)了部(bu)分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税等政(zheng)策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内(nei)缺电势(shi)头难以逆转，看好(hao)远(yuan)期(qi)批发电价继续上行。

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A股。短期突发性地缘政治事(shi)件冲击对市场或(huo)有(you)限(xian)。下周关注5月经(jing)济数据，以及6月18日陆家嘴论(lun)坛，届(jie)时中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情(qing)绪造(zao)成影响。

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5、6月12日(ri)，上(shang)海恩井汽车科技有限公司（下称“恩井智控”）成功(gong)完成新一轮数亿元战略融资，此轮融资由(you)国投招商领投，将重点投入到新一代汽车智能进出系统的技(ji)术研发与产业布局中。

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1🍉👞、受到现行持仓制度影响🍓🥭，本周主力移仓至8月合约🧄💔🍎🍍。本周🥥👄，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡🥕👘🥿，临近周末低位反弹。2509合约周初补跌👄，周五跟随主力合约低位反弹💔😡🍈。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨0.08%🍌，报收3556元/500千克🍄🧄🍈。

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1、债市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱(ruo)，后(hou)续市场将更(geng)多围绕基(ji)本面和资金面展开交易，若(ruo)生产数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果(guo)说5月债市震荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)(dang)前估值水平處(chù)于歷(lì)(li)史低位，具備(bèi)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的(de)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。隨(suí)着(zhe)南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破(po)1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年(nian)新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。