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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🤍，创2024年11月15日以来新高🥬👄🍅！

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳🥔🥻，市场可能会呈现指数突破上行👛👅😡💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔😻，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在🥾💘💛💝👞。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍍💕，这为指数后续突破上行💕🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🍑。

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基金(jin)申购几乎没有太(tai)大变(bian)化，尽管也(ye)有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎(shu)回压(ya)力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金(jin)净(jing)流入规模(mo)会非常(chang)有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🧅👘🥬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👠🍈👜💝，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍑。

2、詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制造商不想要它。电力公司不需要它🩲。数据中心开发人员不想要它🍊🍏💝🥒。能源密集型行业的制造商不想要它。”