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“此次广州市商务局发布的《征(zheng)求意见稿》关于广州购(gou)房限制(zhi)性政策的提及，更多是对已实施政策的全(quan)面明确，向市场传递宽松政策的信号。”陈雪(xue)强说(shuo)。

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分化中的(de)收(shou)敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得(de)全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大(da)。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、基本面。铜精矿方面🥝，国内TC报价仍处在历史极低位🍎👄🧄🧡，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素🍅🥒🍎。精铜产量方面💔🍑🩲，6月电解铜预估产量113.11万吨👗👢，环比下降0.6%💔🥬，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段💞🌽💌，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨👠🍍💋🩳，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%🍉👚，精铜和废铜进口双降🩳🍇🧄，也佐证国内现货铜紧张态势🩱。库存方面来看🥒，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨，其中LME库存下降17925吨至114475吨🍄🧅💖🥿；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨🌽🥾🩱。需求方面，高铜价高升水🍉🍄，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓🎒。

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香港联交所最新资料显示，6月10日，中国(guo)平安(an)人寿保险股份(fen)有限公司增(zeng)持农业银行（01288）4732万股(gu)，每股作价5.4532港元，总(zong)金(jin)额约2.58亿(yi)港元。增持后最新(xin)持股数目约为40.35亿股(gu)，最新持股比例为13.12%。

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