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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮(lun)行情是(shi)中美贸(mao)易摩擦(ca)冲击下(xia)大(da)盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低💋🍋🧄🤬，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🎒🍊。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💖🥿。结构上🥔🤍💓，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🥑🍉🥻，具备产业趋势支撑🥥、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、“显然，这(zhe)是(shi)在(zai)玩火，我(wo)认(ren)为事情很可(ke)能出岔(cha)子，” 阿诺德说(shuo)，“七国集(ji)团的故事将以特朗普为主(zhu)角，其他人最终都只是(shi)配角。因此，本(ben)周阿尔伯塔的焦点，想必也(ye)是加拿(na)大乃至世界多数国家的(de)目光所在，都将集中在他身上。”