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人们对投资“厉害”与否(fou)往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会(hui)影(ying)响到短期(qi)的(de)回报。下(xia)面举几个可(ke)能影响短(duan)期投资回报的例子。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👗🥥，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥑👜🥑，短期转口压力上升。国内层面🤍🍓💟💕，国内经济内生动能走弱👡，楼市持续回落🥭🥒🍉，消费与投资增长乏力💋🥻🥭。国内政策聚焦惠民生方向👠😠，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥾💟，使得指数在震荡区间🍎，而非市场预期的突破和主升👡。

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1、豪威集糰(tuán)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外(wai)上市(shi)股(gu)份（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請(qing)資料。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心😠💟，尽管受关税风波影响出现波动🩱🎒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍍🩳🍄💋。