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2、操(cao)作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的(de)方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业(ye)绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。