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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行动方面提出👢🥔💋👅，有序减少消费限制🍊👠🍓💓。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率🍆🥒👜💖。同时🧅，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求💔🍇🍊😡。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为💘，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对🥔😈💕，更是有助于吸引高端人才👅、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义👘，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。