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展望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或(huo)不必(bi)过(guo)度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策(ce)的重点，未来(lai)有望持续迎来(lai)政策催化，此外(wai)，消(xiao)费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配和供(gong)需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对(dui)伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅(fu)超6%，布油盘中(zhong)涨超5%，创下近三个月来最大单日盘(pan)中涨幅(fu)。这一突发事件导(dao)致全球金融市(shi)场剧烈震(zhen)荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨(zhang)。市场分析师普遍认为，此次事件(jian)不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹(zi)海峡的航运安全再次成为焦(jiao)点。能源专(zhuan)家警告，若(ruo)冲突(tu)持续(xu)升级，油价可能突破(po)100美元/桶的(de)心理关口。

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