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从中长期角度💔🥑，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾🥔👘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😡👜👞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👠🍌🥝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💟🥾、储能🥬、氢能🥔🌽🥒👢、核电）🥥🎒💓，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖。

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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善🤍🍌🤍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘、库存周期、合同负债增速🍎💌、二季度行业中观景气度等维度🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子💘🧅💘、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🤍；2）中游制造领域💔👙，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🥭，有望延续两位数增长🥬🧡💕，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝👙🥾🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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OMOWAY 在雅(ya)加达的(de)第一场发布会结束，何涛和团队(dui)成员吃饭庆(qing)功。气(qi)氛高(gao)涨，市场负责人陈碧(bi)峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆(liang)电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多(duo)万辆，电动摩托车的渗透率只有(you) 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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具体来看🩰，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🧄🧄。

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2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。