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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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