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6月30日，英诺赛科发布公告🥒💔🥔🍓，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👛🍒，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股💗🥥，占公司已发行H股股份总数约2.56%😻👙💌👿。

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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二季度上(shang)市公司盈利增速可(ke)能(neng)會(huì)(hui)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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付倍佳：上半年🍎👗，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值😠👛，风险溢价随弱美元回摆🍄🍏，难言泡沫化。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌👿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛💯🍒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄👙👗👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👙🩱🍓🍎👠、被动跟随策略🩲👢🌽👅💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧡🍒🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊🍅。

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1、去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希(xi)臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理(li)咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀(yin)行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘(la)進(jìn)行(xing)了大槼(guī)糢(mó)投資。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。