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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少🍎，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子💝、恒宝股份👠🌽、银之杰等拉涨逾3%💛🍅👞。下跌方面😠💔🍊，楚天龙逼近跌停💗，兆日科技、东信和平🎒、恒银股份等跌超6%🍒🥒🍇。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🎒。6月10日🩲🍌🥻，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍋🧅🌽。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍋🌽，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥦🍍🥾🍇，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🩲👄👿👘🩳。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍉🩳，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍓👙🩱。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥾👢👿，成为当日股市波动的核心催化剂。

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公告稱(chēng)，公司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常(chang)性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者(zhe)爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性(xing)已消除。截至公(gong)告(gao)提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告(gao)貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營産生重(zhong)大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行(xing)賬戶被凍結的情況(kuàng)。

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我们预计全年行业增速或有所放缓🍇，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善👘💝💕🥕，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补💞👠👙👙，但有望减轻此前企业出货节奏的压制👅👢💟；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长👞👗；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

2、更重要的是🤍，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🥦🍊，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🍓，最终只剩大量时间和金钱的浪费。