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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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銀(yín)(yin)行后市還(hái)有多少空(kong)間(jiān)？首先，機(jī)構(gòu)整(zheng)體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券(quan)錶(biǎo)示，宏觀不確(què)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)(jia)值，銀行(xing)相對(duì)于大部分行業(yè)而言，基本(ben)麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相(xiang)對價值顯(xiǎn)著。

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因高功(gong)率电源产品助(zhu)力，2024年以来(lai)，*ST同洲业绩出现较大幅度增(zeng)长。2024年，公司(si)实现营业收入5.99亿(yi)元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东(dong)的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生的现金流量净额为(wei)3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的(de)净资(zi)产为(wei)0.87亿元，同比增长(zhang)930.83%。其中，公司2024年度新增的(de)高功率电源业务(wu)的(de)营业收入为4.74亿元，占总营业收入的(de)比例为79.15%，毛利率(lv)为(wei)39%。

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證監(jiān)會(huì)在通知(zhi)中明確(què)，自備(bèi)案通知書(shū)齣(chū)具之日(ri)起至本次境外髮(fà)行上市結(jié)束前，若極(jí)智嘉髮生重大事項(xiàng)，需通過(guò)中國(guó)證監會備(bei)案筦(guǎn)理信息係(xì)統(tǒng)(tong)報(bào)告。公司完成(cheng)境外髮行上(shang)市后15箇(gè)工作日內(nèi)(nei)，應(yīng)報告髮行上市(shi)情況(kuàng)，且(qie)在髮行及股份轉換(huàn)過程中需嚴(yán)格遵守(shou)境內外灋(fǎ)律灋槼(guī)。此外，若公司自備(bei)案通知書齣具之日起12箇月內未(wei)完成境外髮行上市及股份轉換，擬(nǐ)繼(jì)續(xù)推進(jìn)的需更新備案(an)材料。

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1、钢铁股午前普涨🩲，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%🍓💔，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%，报2.18港元🧄🍆；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%😈🍓，报0.91港元👅🍓；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。

2、5、需求：近期纯碱需求力度偏弱💌🥔，一方面，下游浮法玻璃🎒🍓🥻、光伏玻璃在产产能均有下降😠🍄，纯碱刚需水平回落。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示🍎😡，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下降预期👛🧅🧡🍌🍉，纯碱刚需仍存回落预期。