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清越科技在2024年年报中披露👛🍓🍑🥭👠，在硅基OLED领域🌽🥕，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场👞💖，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🍒💔🥒🍌，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音🍏、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💌💌；公与无人机遥控显示🥬🍉💛、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💘👝😠，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🌽🥔。同时👠，在红外瞄准测距领域👠💕💯💝，与艾睿、高德💞🩰💓、荣者等行业头部客户展开合作👙，实现了0.71英寸🥝🥬、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💓🥬👜。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝，逻辑跟此前几次不同💓🥝🧄🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍏🍍🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿🩳🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜🍈，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制👙😈，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥭👙🧡，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动💌，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🩱😡💖。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🍉😻👄，价格也将持续承压。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时🍏👙，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况🥦🍅。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损👞🍌。此外🥬，通过分散持股降低风险。通常情况下🩳💯，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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