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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的(de)行(xing)业(ye)集中度(du)分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金(jin)麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期(qi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債(zhai)市利率下行。

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