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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素(su)包括宏观政策将聚焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模(mo)，持(chi)续改(gai)善港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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2、据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元🥕。增持后最新持股数目约为1961.03万股🍇🥔，持股比例为7.57%。