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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥑😠🍊，因此对流动性和资金变化更为敏感👠🧅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💛👡💛。A股经历13年TMT牛市后💟👘😠🥭💟，14年回调盘整🍍🥒😻😈，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👘💝、 “互联网+”产业政策催化👝👡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝，央行2、4月两次降准，3👅🧄🥻、5月两次降息🍏；地产方面💟，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍋🩳，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝🩲👢。一系列政策催化下A股持续上涨🎒🧡，14/7-15/6万得全A涨超200%🌽👿🧡🌽，同期恒生指数涨幅仅18%🍊🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💯💗👄。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💕，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻💌🍑👞，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🤬，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤍，带动A股迎来春季躁动行情🥝🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💔，AH溢价指数从115升至128。当前来看💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝👡🍉💞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4、交(jiao)易热度：今(jin)年(nian)以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与A股成交热(re)度相(xiang)关性较强(qiang)，当A股成交(jiao)热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降(jiang)。背后(hou)原因是由(you)于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热(re)度有(you)所下滑，A股日(ri)均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引(yin)大量南下资金。本轮(lun)南向资金流入始于(yu)2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提(ti)升。

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