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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊(he)美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯(lian)儲仍將按兵不動(dòng)。5月(yue)非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會(hui)改變(biàn)美聯儲等(deng)待數(shu)據的立場(chǎng)，關(guan)註(zhu)點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)(shi)否會髮(fà)生變化。

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从后来的发展来看，扎克伯格实际上用很小的代价，消除了对自己行业地位最大的两个威胁，完成了Facebook的多元业务矩阵🍅👢，巩固了自己在社交网络领域的主导地位🥦。

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1、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金(jin)屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等(deng)。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議(yi)關註：自主可控(kong)、竝(bìng)購(gòu)重組等。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿👚，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍄🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒👅，算力供应链（AI服务器、PCB👄🥿👙、ASIC芯片🍌😈🍍🥒、光模块🎒👠👛👛、交换机👄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒、AI玩具等产品🧄🧄🥔🎒🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞🩲💝，港股是全球的风险资产的避风港💕🍑💓💟，建议继续平衡A股和港股的配比👘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿🥕，但需要耐心等待👞🍌🥥🩲。