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6月29日晚🧡💋🌽，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥👛，并同步募集配套资金🍍💝。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更👡🎒🍑👘。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇，成长价值或相对均衡👢🎒。具体来说😠👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍏🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋🌽😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅，成长价值风格或相对均衡🎒🧅。

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德固特成立于2004年🍋🍓🥿🩲🌽，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👢，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计💘🎒🧡🍉、研发👘👞🍈、制造🍏👘🍒、检验👛、销售👅👅💝💓、服务于一体🍑🍏🧅🥭💝，服务对象广布化工、能源👠、冶金、固废处理等领域💟🧅💋。公司拥有多项资质与认证👜🩲，如固定式压力容器规则设计资质🥥💖、A1级压力容器制造资质👝👅、A级锅炉制造资质等👢👄。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥬，同比增长150.15%🍄。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥾👅，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🥦。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍓🥦，远超股票市场指数💕🥔，近一年量化多头策略平均收益34.46%🩰🍉🍆💔；近三年平均收益48.74%🍌。

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1、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、然而(er)2023年下半年至(zhi)今，一(yi)级市(shi)场(chang)的政策环境(jing)已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资两端(duan)的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来(lai)的新低。