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另据房地产投资管理公司高力国际(ji)（Colliers）本月发布的报告中援(yuan)引的数据，今年以来美国旅行消费持续走低，住宿支出同比下降(jiang)约2.5%，航空支出降幅达6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔👜，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧡💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯👅👢🧄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎🎒💞💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛💟💌，同时通胀尚未回归🥻🧡💓💋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💔💛💝🍄👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、日前，美国(guo)总统(tong)特朗普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美(mei)国新财年国防预算增至1万亿(yi)美元，并强(qiang)调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味(wei)着美(mei)国军(jun)费(fei)规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高(gao)。

2、4月(yue)的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估(gu)已经(jing)成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解(jie)工业(ye)品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能(neng)源(yuan)分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患(huan)重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税(shui)法案的推进，同时也(ye)制约特(te)朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。