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多晶硅(gui)主要观(guan)点：光伏抢装结束，终端(duan)需求走弱主导(dao)下半(ban)年合约走势，多晶硅价格(ge)阶(jie)段性承(cheng)压，供应(ying)能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关(guan)键因素，预计下半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨(dun)。策略方(fang)面，多(duo)晶硅单边也以(yi)逢高沽(gu)空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布(bu)局。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、需求：上(shang)半年开工节(jie)奏受到(dao)关税拖累，平均开工率(lv)60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计(ji)6月PMI降幅空间明显。其中铝(lv)板带箔和线缆开工(gong)同比(bi)跌幅(fu)较大，型材展现相对韧性(xing)。铝(lv)棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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