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三、新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋(qu)势(shi)投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资(zi)产。继续提示(shi)，港股是潜在(zai)牛市中的(de)领涨市场(chang)。

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置👠🍉。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外🌽🍈👛🍎，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中👗，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💌。

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有(you)创新药企的董秘5月份(fen)参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策(ce)略(lve)会，他观察到，调研机构中(zhong)确实有一些是关注TMT行业的基金经理(li)，他们主要关注及询(xun)问财务数据，而(er)有医(yi)药背景的分(fen)析师和投资人会做(zuo)横向比较，问得更细、更专(zhuan)业。另(ling)一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后(hou)一个问题，提问(wen)者自己就会(hui)给出答案。

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投國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準(zhun)【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國防(fang)軍工ETF（512810）！“512810”被(bei)動(dòng)跟蹤中(zhong)證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用(yong)AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)(gu)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天等傳(chuán)統(tǒng)(tong)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。

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1、但此次峰会仍给卡尼带来一些国(guo)内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示(shi)，许(xu)多加拿大人期待总(zong)理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。

2、据《以色列时(shi)报》《耶路撒冷邮报》等以(yi)媒报道，以军15日(ri)对伊(yi)朗***革命卫队和伊朗军队在德黑兰的基础设(she)施、伊朗各地的(de)武器生产基地等目标发动打击(ji)。当日，以色(se)列北部城市海法等境内(nei)多地遭伊朗弹道导弹和无人机(ji)袭击。以色列国防军当(dang)晚通报称(cheng)，当天伊(yi)朗发(fa)射(she)的大部分(fen)导弹(dan)被拦截，同时，伊朗近(jin)期向以色列发射的超100架(jia)无(wu)人(ren)机全(quan)部被(bei)拦截(jie)摧毁，未造成损害。