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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元(yuan)以上；石油石化(hua)、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次(ci)爲6.49億元、5.2億(yi)元、4.15億元、1.35億元。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍅😈💝🥬，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后(hou)均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节向(xiang)中(zhong)上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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1、在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)(shi)地區(qū)差異(yì)：2022年高校招(zhao)生如菓(guǒ)分省來(lái)(lai)看，三大直鎋(xiá)市的(de)男女生比例都在(zai)最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有着重男輕(qīng)女的現(xiàn)象(xiang)。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比(bi)3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪(xin)的效果将会反(fan)映在6月的薪资(zi)数据中，下半(ban)年关(guan)注实际工(gong)资同(tong)比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被(bei)转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通(tong)胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨(zhang)薪的幅度(du)。