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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股(gu)散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经(jing)历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方(fang)陆续放松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶(jie)段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计(ji)下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节奏和力度。

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