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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能(neng)源和(he)通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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