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不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。其声明指出，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力👠。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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