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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金(jin)盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🥦💞，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🥑🍆💞，超过70%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同(tong)比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成(cheng)一(yi)定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持(chi)20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、因此总的来看💯🥑😡，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💔💟💯😠。要形成增量资金正反馈机制🍍，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍈，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👛🩳，而WIND全A指数为5400点左右。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治(zhi)的進(jìn)(jin)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。