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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市(shi)场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量(liang)资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也(ye)会(hui)对(dui)市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👝👿🩲，绝对估值处于全球洼地🍏。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥭🍇💘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍏👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍆👢🍒🍅👗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆👠。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%💓🍒👜🍈，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、6月(yue)27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现(xian)金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于(yu)2025年(nian)6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。