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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌，可适当降低宏观分析权重🧄💕🍈，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💗👙🍓🥾、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌🥝🍌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄🥕🍊；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍇👠💔🍏👞。这种情况下🌽，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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AI需求(qiu)驱动(dong)800G/1.6T光模块(kuai)放(fang)量，不同技术路径存在结构(gou)性机(ji)遇。AI硬(ying)件产业需(xu)求高景气，计算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我们认为AI芯片需求将(jiang)驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万(wan)只(zhi)。其中800G光模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也(ye)蕴含着结构性机遇。

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付凌晖指出😻🍊🍌👜，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳💝💟👙💘。但也要看到🥔🩱😈，房地产市场仍在调整过程中，市场信心还在修复🥬，市场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回稳还需要继续努力。下阶段🥬🥒，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度💞，促进刚性和改善性住房需求释放💖🤬，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

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自2023年开启试点以来🥭💕🍍，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大🍍🥑👘🍏，监管部门分批批准相关机构开展试点。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元。随着获批机构全力推进相关工作，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场🥻🥒🍓。（证券日报）

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保(bao)险(xian)资产(chan)荒加剧。保(bao)险资(zi)金(jin)运用(yong)余额持续增长，非标等高息资(zi)产到期再配置压(ya)力继续。在此背景(jing)下，分(fen)红稳(wen)定、股息率高的银(yin)行股票，具有替代高息非标资产的属性。第二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在(zai)港股市场的流通市(shi)值远超股份和城农商(shang)行，大规模的流(liu)通盘和高交(jiao)易(yi)量使得港股大行(xing)更能承(cheng)受保(bao)险资金的大额投资。第三，投(tou)资大(da)行研究成本低、决策风险(xian)小、抗周(zhou)期能力强(qiang)。六大行均(jun)为系统重要性银行（五大(da)行为全球系统重要性银行，邮(you)储银行为国内系统重要性银行），是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率(lv)极低，抗风险能力比保险公(gong)司强，分红率和股息率(lv)有(you)保障(zhang)，而且研究跟踪成本和决策风险(xian)小。

2、因此🥬🥑🤬，乐动机器人将目光瞄准了机器人市场🥦🍇🧄。在扫地机器人已经相对内卷的情况下，割草机器人作为新兴应用场景😡👢👛，一方面单价更高👙💝💕，另一方面竞争格局还不稳定🥥。