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不过，也要(yao)承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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