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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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