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2025-06-29 10:24:55 作者：金文杰

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

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