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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境(jing)下(xia)估(gu)值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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②分化中的(de)收敛(lian)：21年通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和(he)美联储降息(xi)预期变化(hua)；

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1、证监(jian)会在通知中明确，自备案通知书出具之(zhi)日起(qi)至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重(zhong)大事项，需通过中国证监会备案管理信息系统(tong)报告。公司完成境外发行(xing)上市后15个工作日内，应报告发行上市情况，且在(zai)发(fa)行及股(gu)份转换过程中需严格遵守(shou)境内(nei)外(wai)法律法规。此外，若公司自(zi)备案(an)通知(zhi)书出具之(zhi)日起12个(ge)月内未完成(cheng)境外发行上市及股份转换，拟继续推进的需更新备案材料。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是(shi)美方发出明(ming)确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提(ti)议，其中包括彻底停(ting)止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事(shi)行动。报道称，一名以色列高级官员直言(yan)，以(yi)方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望(wang)最终(zhong)真的会这样发展”。