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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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另一方面🥭🩱🍆，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💌👿，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💝👝🌽，已转为零增长左右🍆🤍👝🍄🥾。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召开第十二届(jie)董事会第(di)十六次会议，以(yi)“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股(gu)东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股(gu)东临时提案》”）。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👜🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅💛，5月乳制品产量同比增幅扩大💝🍌👛，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😠；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍑，叠加“618”大额补贴💝，内需表现亮眼🍈🥭🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👚💗🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥔🍆🍍、家具出口在关税频繁调整🤍🥔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👅🤬💋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。