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不过，即便没有获(huo)得Scale AI的(de)控股权，扎克伯格(ge)一样(yang)可以曲线达(da)到目的。虽(sui)然Scale AI对(dui)外宣称，公司将继续作为(wei)一家独立公司运营，保护客户数据的(de)安全。但Meta的大手笔投资无疑会让(rang)诸多AI巨头(tou)感到感到不安，促使他(ta)们减少或者取(qu)消原先的(de)合作计(ji)划。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领(ling)域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地😡🍌😡🩳😻。内外因素交织之下💞🎒，预计指数6月整体将保持震荡🍇💝💋。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🤍🥻，此外💔🩱，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工💌👙🧡、专业服务、休闲食品等行业。

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东吴证券认为，AI+金融时(shi)代的(de)到来将从存量、增量2个方(fang)面利好金融行业。存量上，①后台(tai)部门(men)效率提升；②与大数据结(jie)合后，金融产品个性化与精准营(ying)销(xiao)将增强客(ke)户粘性，带来业(ye)务增长；③投(tou)资者数(shu)量增长、用(yong)户基数提升，投融资需求提升，市场(chang)交投活跃促进存量业务边际增长率提高(gao)。增量上，AI赋能(neng)下新兴(xing)产品及应用应运而生。

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2、2👛🍊、估值：港股更便宜🥬👿🍌，结构上汽车、军工💓🍈🍓、电力设备、电子等行业较A股估值更低💓。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👚，万得全A PE（ttm💛🍏🩰，下同）19.3倍👿👝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍊🥦🤍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👜，同期万得全A 17.5倍🎒、35%分位🍇🥑，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩰🥿🥿💟、17%分位🥻，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🥥🍎💟、H两地上市的公司🤍🍆🥻👝，通过整体法计算行业PE🩱💗，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥝🥾👙🥿，即港股相对A股更便宜🍒🍆💋。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩳👠🥿😡、银行（12%）、有色金属（18%）🥥、医药（23%）溢价较低💖👞🩲💔。