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广发证(zheng)券指出(chu)，一揽子政(zheng)策加码稳(wen)市，彰显金融(rong)服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联(lian)网）券商业绩(ji)底部(bu)回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值(zhi)期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催(cui)化下并购重组主线。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒🍉💯，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱🍑🍉，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💋🍏💋💖，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩱💋🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👝👞💓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋🩱🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😻。当前来看😻，美元短期走强概率不大🥭👢🧄🩳，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆🍑🍊，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗🤍，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟🍍。

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“我认为🍈🍌🥦，通胀降至低于目标的风险非常有限，”欧洲央行网站刊登的Guindos访谈文字实录显示。“我们的评估是🍍🌽，通胀风险是平衡的。”

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