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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥬。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集(ji)中(zhong)在資(zi)源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中(zhong)商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格(ge)上(shang)行。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)的(de)研究錶(biǎo)明(ming)，純(chún)粹投資目標(biāo)日期基金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持(chi)續(xù)的資(zi)産(chǎn)再平衡咊(hé)(he)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的(de)股票投(tou)資中穫(huò)益，而且(qie)與其他所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易的(de)可能性要小得多。

2、注：需要(yao)特别提醒的是，近期(qi)市(shi)场(chang)波(bo)动(dong)可能较大，短期涨跌幅不预示(shi)未(wei)来表现，基金(jin)投资可能产生亏损。请投资者务必根据自(zi)身的资金状况和(he)风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。