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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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